Partners Group
Date de création
1996
Encours
109 Mds $
Depuis sa création en 1996, Partners Group a investi plus de 145 milliards de dollars sur les segments du capital investissement, de l'immobilier non coté, de la dette privée ou encore dans les infrastructures.
Gérant actuellement 92 milliards d’euros pour le compte de 1 000 clients institutionnels, Partners Group se consacre intégralement aux marchés privés et compte plus de 1 500 employés, dont plus de 500 professionnels de l'investissement sur les marchés privés, répartis dans 20 bureaux.
L’entreprise s’appuie sur sa présence mondiale et sur l'expérience et l'expertise de ses équipes locales.
Partners Group est présente sur 4 activités
Capital investissement
44 Mds€
Investis
+250
Transactions
La stratégie d’investissement en Private Equity de Partners Group a été créée en 1996. L’équipe est organisée autour de 4 verticaux, que sont :
- Les produits et biens de consommation,
- La santé,
- Les services,
- Les technologies.
Chacune des équipes identifie au sein de son univers les grandes tendances, puis investit dans les équipes les plus performantes pour transformer leur marché.
Trois piliers permettent de garder une performance régulière :
- La sélection : investir dans des sociétés dont l’activité n’est pas cyclique, sur des secteurs résilients,
- Constitution de plateforme : une croissance par acquisitions en « add-on »,
- Transformation : en renforçant les business model et améliorant les opérations.
Exemples d'investissements
Foncia
Cerba Healthcare
Dette privée
37 Mds€
Investis
Active depuis 2003, l’équipe Private Debt a déjà investi plus de 37 milliards d’euros en financements flexibles pour des actifs de qualité dans des secteurs stables, en recherchant un profil risque/rendement attractif.
Les équipes d'investissement locales fournissent des capitaux sur l'ensemble de la structure de la dette, allant des prêts seniors aux solutions de financement mezzanine.
Trois piliers permettent de garder une performance régulière :
- Sur mesure : en fournissant une offre flexible suivant les besoins constatés,
- Secteurs résilients,
- Financement international : pour soutenir les opérations de croissance grâce aux équipes locales.
Exemples d'investissements
Gong Cha Group
Laser clinics Australia
Sai Global
Immobilier non coté
20 Mds€
Investis
La stratégie d’investissement en Real Estate de Partners Group a déjà investi plus de 20 milliards $. L’équipe dispose d’une grande flexibilité et investit aussi bien en capital qu’en dette suivant les besoins.
Elle investit en immobilier de commerce, de bureaux, industriels ou encore dans l’hôtellerie.
Partners Group identifie les secteurs et régions les plus susceptibles de connaitre une forte croissance et dispose d’équipe locales pour identifier les opportunités et investir.
Trois piliers permettent de garder une performance régulière :
- La sélection : investir dans des bâtiments présents dans des villes disposant d’une croissance d’emplois dans les secteurs de la technologie et de l’éducation,
- Le off-Market : grâce à un réseau développé au fil des années, Partners Group source des projets hors marché,
- Transformation : en améliorant les bâtiments.
Exemples d'investissements
Stochkolm Residential
La Défense
Berlin office
Les infrastructures
11 Mds$
Investis
+130
Transactions
La stratégie d’investissement en Infrastructure de Partners Group a déjà investi plus de 11 milliards de $ dans plus de 130 projets.
L’équipe investit notamment dans les transports, la communication, l’énergie et les énergies renouvelables, l’eau et le recyclage. L’équipe sélectionne des actifs dont les cash-flows sont prévisibles et reste flexible sur ses critères d’investissement (en capital ou en dette), ainsi que sur les régions et secteurs.
Trois piliers permettent de garder une performance régulière :
- Stratégie de plateforme : l’équipe investit dans des infrastructures dans des marchés fragmentés, avec une thèse de consolidation,
- Marchés en croissance : l’équipe investit dans des infrastructures dont le marché sous-jacent est en croissance, et pour lesquelles la demande future se développe,
- Création de valeur : en rachetant notamment des infrastructures aux entreprises souhaitant céder des assets, lors de leur restructuration.
Exemples d'investissements
VSB Group
Murra Warra 1
Resilient Infrastucture Group
Le management de Partners Group
David Layton
Bill Berry Partners
Marc Weiss
